RSVP · 문의

Bolo S. Lee, MBA
Financial Professional, New York Life (뉴욕라이프)

휴대폰: 213‑400‑9921

초대합니다｜뉴욕라이프 주최 무료 ‘은퇴 후 소득 계획 & 절세 전략’ 세미나

일시
2025년 10월 2일(목) · 오후 6:30 – 8:00
(6:30 체크인 & 간단한 저녁 · 6:45 세미나 시작 · 7:45 Q&A)

장소
아로마 센터
(*주차 안내 및 상세 위치는 RSVP 시 안내드립니다.)

이런 분께 유익합니다

• 은퇴 후 지속 가능한 소득 설계를 고민하시는 분

• 시장 변동과 상관없이 보장형/예측 가능한 소득을 원하시는 분

• 세금 효율적 인출(과세/비과세 자금 배분) 전략을 알고 싶은 분

• 장기요양(LTC) 대비 및 하이브리드(자산 기반) 옵션에 관심 있는 분

• RMD(필요최소인출), 사회보장 연금 수령 시기 등 종합 은퇴 플랜을 점검하고 싶은 분

세미나 핵심 내용

• 은퇴 소득의 3대 축: 보장형 소득, 투자형 소득, 유동성

• **보장소득(연금 등)**으로 생활비 바닥 위험(Long‑Life Risk) 관리

• 세금 효율 인출 순서와 계좌 유형별 전략(과세·이연·비과세)

• 장기요양 대비 전략: 전통형 vs. 하이브리드(자산 기반) LTC

• 포트폴리오 변동성 속 순차적 수익률 위험(Sequence Risk) 완화 아이디어

• 사례 기반 체크리스트로 나의 은퇴 플랜 점검하기

참고: 특정 상품 · 운용을 권유하는 자리가 아니라, 교육 목적의 정보 제공 세션입니다. 개인 상황에 맞는 설계는 1:1 상담에서 도와드립니다.

진행 & 제공

• 언어: 한국어 진행(필요 시 영어 안내 가능)

• 제공: 간단한 저녁 식사 · 자료집 · 1:1 무료 상담 예약

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Bolo S. Lee, MBA
Financial Professional, New York Life (뉴욕라이프)
휴대폰: 213‑400‑9921